BERATUNG & STRATEGIE
DER FINANZKOMPASS – DAS INSTRUMENT ZUR BEDARFSANALYSE
Ziel des Finanzkompasses ist es, eine nachhaltige Strategie zu entwickeln und Sie strukturiert, individuell und vielseitig zu beraten. Hierbei stehen immer Ihre persönlichen Ziele und Wünsche im Mittelpunkt.
Phase 1: Wir definieren gemeinsam Ihre Wünsche und Ziele.
Phase 2: Ihre aktuelle Situation wird analysiert.
Phase 3: Es wird eine umfangreiche Auswertung erstellt und eine zielorientierte Strategie erarbeitet.
Phase 4: Wir unterstützen Sie dabei, um die bestmögliche Entscheidung bei der Produktauswahl zu treffen.
Phase 5: Wir setzen Ihre Entscheidungen um.
Phase 6: Der jährliche Check Up unterstützt Sie dabei, Ihre Ziele immer wieder zu aktualisieren.
